Joanna Angel og Abella Danger, to forførende stedsøstre, engagerer sig i en hed trekant, der starter en vild nat med lidenskab med deres stedbror, Kenzie Reeves. Kenzie hengiver sig til et forbløffende blowjob fra Abella, hendes yndlings stedsøster. Joanna slutter sig ivrigt til og deler ivrigt Kenzies dunkende lem mellem sine lækre læber. Dette markerer starten på en hardcore gruppesession, hvor disse begærlige damer slipper deres umættelige ønsker fri. Mens kameraet fanger hver eksplicitte detalje, demonstrerer disse amerikanske skønheder deres uudslukkelige tørst efter nydelse og efterlader ikke plads til hæmninger. Tatoverede teenagere skiftes til at ride på Kenzies stenhårde pik og opleve en uforglemmelig trekant.