Aria Aspen og India Summer, to nydelige tenåringer, slår seg sammen for å forføre en svart stud. Deres naturlige pupper spretter i kor mens de lidenskapelig betjener hans massive kuk, fingrene stryker ekspert skaftet hans mens munnen ivrig bytter på. Spenningen bygger seg opp mens de fortsetter sitt nådeløse angrep, fingrene utforsker hver tomme av hans bankende lem. Klimaks kommer, deres ivrige munner mottar hans varme ladning, ansiktene deres er utsmykket med hans klissete essens. Denne 3-delen er en fest for sansene, og viser frem skjønnheten i ungdommelig lyst og uhemmet nytelse. Så len deg tilbake, slapp av og nyt showet.