Aria Aspen og India Summer, to fantastiske teenagere, slår sig sammen for at forføre en sort stud. Deres naturlige bryster hopper i kor, mens de lidenskabeligt servicerer hans massive pik, deres fingre stryger hans skaft kyndigt, mens deres munde ivrigt skiftes. Spændingen bygger sig op, mens de fortsætter deres ubarmhjertige angreb, deres fingre udforsker hver tomme af hans dunkende lem. Klimaks kommer, deres ivrige munde modtager hans varme ladning, deres ansigter er prydet med hans klistrede essens. Denne 3-del er en fest for sanserne, der viser skønheden i ungdommelig lyst og uhæmmet nydelse. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.