Bersedia untuk pertemuan yang membara di sauna, di mana dua orang tranny yang tabu, Emma Rose dan Gracie Jane, mengambil cabaran untuk memuaskan seorang transseksual berpunggung besar, Siri Dahl. Adegan panas ini terungkap dengan tangan terampil Emmas bekerja sihir pada pakej yang mengagumkan, diikuti oleh Gracies untuk bergabung. Ketika kehangatan meningkat, mereka terlibat dalam pertukaran yang penuh gairah, bibir dan lidah mereka meneroka setiap inci. Aksi panas ini semakin meningkat ketika mereka menyelidiki badan-badan yang terangsang, bergerak dalam penglihatan yang tidak menentu ini, bergemameditasi keinginan untuk melihat keindahan pemandangan yang luar biasa, dan keinginan yang tidak terpancar di dalam ruangan.