En ungdommelig kvinde med en glat, indbydende fisse bøjer sig om på gulvet, klar til at blive penetreret af en ældre mands substantielle lem. Hendes mangel på hår bidrager kun til scenens erotik, da hans mørke, rigelige skaft dykker ned i hendes dybder. Gruppen ser på, hvordan den modne herre bearbejder sin magi, og hans erfarne hænder guider hans betragtelige lem ind og ud af de unge kvinders ivrige omfavnelse. Kontrasten mellem deres alder og lidenskaben i deres møde skaber en elektrisk atmosfære, der bliver desto mere intens af dens intime ramme på gulvet. Efterhånden som videoen skrider frem, bliver den gamle mands oplevelse tydelig, hans dygtige bevægelser driver den unge kvinde til nye højder af nydelse. Synet af denne modne mand, der tilfredsstiller en ung kvinde på denne måde, er en fængslende opvisning af rå, ufiltreret lyst.