Rilynn Rae, en lummer teenager, befinder sig i et hedt møde med en veludstyret sort stud. Hendes øjne bliver store i forventning, da hun sætter blikket mod hans massive lem. Hun er ivrig efter at teste sine evner mod denne imponerende mandighed. Med et bestemt smil dykker hun i, hendes læber omslutter hans heftige skaft. Synet af hende, der kæmper, men alligevel fast besluttet på at klare hans størrelse, er et vidnesbyrd om hendes dygtighed. Rytmen i deres møde bliver hurtigere, deres støn fylder rummet, mens de hengiver sig til deres primære ønsker. Rilynns læber arbejder deres magi, hendes tunge danser over hans følsomme hoved, mens han støder dybere ind i hendes ivrige mund. Deres lidenskab når en feberhøjde, og efterlader dem begge brugte og tilfredse. Rilynns eventyr med den sorte stud tjener som et testamente til hendes færdigheder, og deres intense møde efterlader et uforglemmeligt mærke på deres minder.