I hjärtat av Bayern, en äldre tysk mormor, mogen med åldern och önskar ett passionerat möte, vågar sig utomhus. Hennes rikliga, hängiga bröst och läckra kurvor är en syn att skåda. Okänd för henne, väntar en ung man ivrigt på hennes ankomst, hans förväntan växer för varje sekund som går. Deras ögon möts, en tyst överenskommelse bildas. Mormodern, en erfaren veteran av älskog, slösar ingen tid på att kasta av sig sina kläder, avslöja sin håriga, mogna skönhet. Den unga mannen, oförmögen att motstå hennes lockelse, kastar sig in i djupet av hennes mogna njutning. Deras kroppar flätas in i en dans lika gammal som tiden själv, deras stön ekar genom landsbygden. Morföräldrarnas upplevelse är uppenbar i varje stöt, var och en driver den unga mannen närmare extasens rand. När klimax närmar sig släpper han sin sats och täcker mormors rikliga sköte i sitt väsen. Scenen slutar, lämnar mormodern och betraktaren fullt tillfredsställd.