I hjertet af Bayern, vover en ældre tysk bedstemor, moden af alder og ønsker et lidenskabeligt møde, sig udendørs. Hendes rigelige, slappe bryster og lækre kurver er et syn at se. Ukendt for hende, venter en ung mand ivrigt på hendes ankomst, hans forventning vokser for hvert sekund. Deres øjne mødes, en stille aftale dannes. Bedstemoren, en erfaren veteran af elskov, spilder ingen tid på at smide tøjet, afsløre sin behårede, modne skønhed. Den unge mand, ude af stand til at modstå hendes lokke, kaster sig ud i dybet af hendes modne nydelse. Deres kroppe flettes ind i en dans så gammel som tiden selv, deres støn ekko gennem landskabet. Bedsteforældrenes oplevelse er tydelig i hvert stød, der driver den unge mand tættere på randen af ekstase. Da klimaks nærmer sig, slipper han sin ladning, og dækker bedstemorens rigelige barm i sin esse. Scenen slutter, og efterlader bedstemoren og beskueren fuldt tilfreds.