Brasilianske amatører Amaya og Ariela servicerer ivrigt Pauls imponerende pakke med deres mundtlige ekspertise. Deres entusiastiske røvdyrkelse er på fuld skærm, da de skiftes til at glæde ham med munden. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra deres stramme cameltoes til hoppende røv. Intensiteten bygger sig op, når de engagerer sig i lidenskabelig knepning med fokus på anal nydelse. Dette varme møde viser den rå passion og hæmningsløse lyster hos disse amatørelskere.