Den fantastiske skønhed Alice XO finder sig selv bøjet over sit yndlings staffeli, hendes perfekt hårløse bagside blottet. Hendes elsker dykker ivrigt i, hans tunge udforsker hendes dybder med en inderlighed, der efterlader hende stønnende i ekstase. Den intense cunnilingus fører til et hardcore analt møde, Alices stramme hul tager hans dunkende lem med en lidenskab, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Handlingen fortsætter, Alice skræver over ham i en cowgirl-tur, hendes krop bevæger sig i perfekt rytme med hans. Klimakset kommer, da han tager hende stående, hans udløsning fylder hendes ivrige mund. Dette er et varmt møde, der efterlader Alice XO pustende og tilfreds, hendes elskere frø stadig varm på hendes læber.