I den animerede verden begiver en ungdommelig blond babe sig ud på sin første seksuelle rejse midt i det store udendørs på en lejr. Hun er knap 18, uskyldig og ivrig efter at udforske ukendte territorier. Som skæbnen ville have det, snubler hun over en ældre, moden kvinde i en kompromitterende stilling i nærheden af et toilet. Den ældre kvinde, en stuepige, griber muligheden for at indvie den unge pige i en verden af kødelig nydelse. Scenen udfolder sig med stuepigen, der dygtigt udforsker pigernes petite barm, før hun fører hende på knæ. Den unge pige, der oprindeligt blev overrasket, bukker under for situationens berusende tiltrækning og engagerer sig i en lidenskabelig oral udveksling. Animationen bringer dette erotiske møde til live og fanger hver detalje i fantastisk 3D. Forførelsesspillet fortsætter, da den ældre kvinde guider de unge piger til sit mest intime område og markerer begyndelsen på sin rejse ind i sfæren af seksuel udforskning.