Den blonde bombe Izzy Lush er en dygtig massør med en evne til sensualitet. Hun er ikke hvilken som helst massør, hun er en forfører, der ved, hvordan hun får sin klient Anna til at føle sig begæret. Efter en afslappende rygmassage finder Izzys fingre vej til Annas følsomme områder og antænder en brændende lidenskab mellem dem. Udvekslingen af intime kærtegn eskalerer, da de begge smider deres hæmninger. Anna gengælder ved at kæle for Izzys store barm, deres vejrtrækninger bliver hårde. Izzy dykker derefter ind for at smage, slikker og tilfredsstiller Annas mest intime folder. Kraftdynamikken skifter, da Anna læner sig tilbage, så Izzy kan skræve over hendes ansigt og tage kontrol over deres erotiske dans. Videoen kulminerer i et crescendo af nydelse, og efterlader begge kvinder mætte og tilfredse.