Unge og urolige Jill Kassidy søger hjælp fra en utraditionel terapeut, som tager hende gennem en unik session. Han er ikke din gennemsnitlige psykiater; han er pervers med en fetish for teenage-røv. Jill, en fantastisk amerikansk babe med en boble numse, er mere end villig til at forkæle sine kinky ønsker. Efter nogle intense råd får terapeuten Jill til at falde på knæ, hvor hun erfarent udfører et forbløffende blowjob. Dette brænder kun hans liderlighed, og han tager ivrigt kontrol og trænger ind i hendes stramme hul. Jill, den unge tøs, rider ivrigt på ham og viser sine færdigheder. Dette tabumøde efterlader dem begge tilfredse, men Jills umættelige appetit på nydelse forbliver. Hun tilbyder ivrigt sin røv og inviterer terapeuten til at tage hende endnu engang. Seancen ender med en lidenskabelig knepning, hvilket efterlader Jill pustende og higer efter mere.