I et møde med Halloween-tema forbereder to vellystige vixens med rigelige bagdele sig på en intens anal eskapade. En af damerne, en kurvet brunette, bøjer sig over af en græskar og præsenterer sin lækre bagside for en monsterstor pik. Imens venter hendes tilsvarende begavede ven ivrigt på hendes tur. Brunetternes hul bliver penetreret med kraft, hendes ekstatiske støn ekko, mens hun strækkes til det yderste. Den anden dame tager derefter plads, hendes bagdel ivrigt fortæret af det samme kolossale lem. Handlingen udspiller sig i en ubønhørlig bagfra rytme, mens de dunkende medlemmer ubønhørligt knepper kvindernes stramme åbninger. Intensiteten eskalerer, kvindernes nydelse crescenderer ved hvert stød. Deres støn fylder luften, deres kroppe vrider sig i ekstase, mens mændene fortsætter deres ubarmhjertige angreb. Denne Halloween er vidne til den ultimative analfest, da disse umættelige mænd tager disse to fyldige skønheder til nye højder af nydelse.