Tre europæiske skønheder har længe drømt om anal penetration. De sporer en velbegavet mand med en massiv pik, klar til at sætte deres røv på spil. Den brunette skønhed starter med dygtigt at sutte hans tykke skaft, hvilket efterlader ham i en tilstand af ophidselse. Hun præsenterer derefter sin hårløse fisse og spreder ivrigt sine ben for at byde hans monsterpik velkommen. Hendes søde kammerater ser ivrigt på, mens hun bliver grundigt kneppet. Handlingen intensiveres, da de to andre slutter sig til, og deres stramme røve strækkes til det yderste af hans ormaniske lem. Klimakset kommer i form af en creampie, der fylder en af pigernes ivrige fisser til randen. Dette hardcore møde efterlader de europæiske cuties tilfredse og higer efter mere.