En ung kvinde, der har desperat brug for afslapning, besøger en spa i Tubarão, Brasilien. Lidt ved hun, massøren har andre planer. Tjenesten tager en uventet drejning, da massøren, en fantastisk Latina med en fristende stor røv, begynder at forføre hende. Den unge kvinde, fanget af vagt, finder sig selv at bukke under for det lidenskabelige møde. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne amatør, hjemmelavede scene og afslører deltagernes rå, ufiltrerede ønsker. De kontrasterende skønheder, en blond og en mørkhåret, engagerer sig i en varm session af gensidig nydelse. De argentinske og brasilianske kunstnere fremviser deres færdigheder og efterlader intet til fantasien. Dette 18-19-årige indhold indeholder universitetsstuderende, hanrejer og amatørprostituerede, alle ivrige efter at udforske deres dybeste ønsker. Videoen afsluttes med fokus på den fængslende Latina-massørs fængslende røv, en passende afslutning på en uforglemmelig oplevelse.