April Olsen, en skicklig massör, tillfredsställer ivrigt sin klient Casey Calvert. När hon arbetar sin magi på Caseys rygg kan den kvava MILF inte motstå lockelsen från de unga vixens tighta rumpa. De två engagerar sig snart i ett hett lesbiskt möte, deras kroppar flätade in i den ultimata njutningen. Under tiden ansluter sig Casey-maken, en välutrustad stud, till det roliga och släpper lös sin monsterkuk för de två kvinnorna att dela. Scenen intensifieras när de turas om att suga på hans tjocka skaft, deras stön ekar i rummet. Gruppen når ett klimax, deras kroppar rör sig i perfekt rytm när de hänger sig åt sina vilda önskningar. Detta hardcore-möte är en fest för sinnena, visar skönheten i trekanter och konsten att suga.