I den lune hovedstaden i Mexico venter en lyrisk tenåring, Nelly Cachito, ivrig på at tyske turister kommer. Hun er forberedt og klar, men noe virker uinteressant. Når han kommer, kjenner hun ham så vidt med fjerne og uinteresserte øyne. Den besøkende, uvitende om hennes kalde mottakelse, engasjerer henne i småprat før han dykker ned i saken. Han er ikke her for en sightseeingtur; han er her for Nelly. Mens kameraet fanger hver intime detalj fra et førstepersonsperspektiv, utspiller møtet seg. Nellys saftige kurver avsløres, kroppen hennes et testament til hennes ungdommelige tiltrekning. Likevel forblir hennes mangel på entusiasme påtakelig. Scenen utspiller seg med en følelse av løsrivelse, en sterk kontrast til den varme settingen. Den tyske turisten, uvitende om hennes følelser, blir fortært av sine ønsker. Møtet avsluttes like brått som det begynte, og etterlater en luft av melankoli kjølvannet.