В знойната столица на Мексико, сладострастна тийнейджърка Нели Качито с нетърпение очаква пристигането на немски туристи. Тя е подготвена и готова, но нещо изглежда странно. Когато пристига, тя едва го признава, очите й са далечни и незаинтересовани. Посетителят, забравил за студения си прием, я въвлича в леки приказки, преди да се задълбочи в материята под ръка. Хес не е тук за обиколка на забележителности; той е тук за Нели. Докато камерата улавя всеки интимен детайл от гледна точка на първо лице, срещата се разгръща. Нели сочни извивки се разкриват, тялото й е завещание на младежката й привлекателност. И все пак липсата на ентусиазъм остава осезаема. Сцената се разгря с чувство за откъсване, ярък контраст с горещата обстановка. Немският турист, забравил емоциите си, е погълнат от желанията му. Краят на ануса започва, оставяйки го във въздуха след мен, в ефира на въздух.