Lina Nakamura, en genert asiatisk pige, finder trøst i armene på den lune Latina, Babi Ventura. Deres møde antænder et lidenskabeligt lesbisk møde. Babis vellystige kurver og Linas petite ramme skaber en pirrende kontrast. Deres hænder udforsker hinandens kroppe, antænder en brændende lyst. Linas delikate berøring på Babis rigelige barm sender rystelser ned i deres rygrad. Deres støn giver genlyd i rummet, et testamente til deres voksende ekstase. Deres kroppe flettes i en sensuel dans, deres læber mødes i et hedt kys. Kameraet fanger hvert øjeblik og giver et intimt billede af deres forbudte kærlighed. Dette amatør, men passionerede møde er en fest for sanserne, og viser skønheden ved mangfoldighed og begær.