Asiatiske teenagere med en kinky fantasi møder en gæst på et hotel, ivrig efter at hengive sig til deres ønsker. Gæsten, en erfaren aficionado, dykker lige ind i handlingen. Trioen danner en varm gruppe, deres kemi kan mærkes. Pigerne skiftes til at glæde ham, deres dygtige munde arbejder hans dunkende begær. Han gengælder, nyder deres uskyld og smag. Pigerne, bøjede sig over, præsenterer deres stramme, indbydende røve for hans ivrige penetration. Han fylder dem, hans stød dybt og intenst. Deres støn giver genlyd i rummet, deres nydelse er ubundet. Gæsten tager dem hårdt og hurtigt, deres kroppe flettet ind i ekstase. Klimaks ser ham fylde en piges våde folder, der markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.