I et lidenskabeligt møde tænder to fantastiske pornostjerner, Kylie og Theodora, skærmen med deres intense lesbiske ønsker. Handlingen starter med, at Kylies fristende glatte muffe bliver ivrigt slugt af Theodora , der dygtigt kaster sin tunge ind i dybet af hendes partners fugtige fisse. Kameraet fanger hver eneste detalje i betagende nærbillede og viser den erotiske dans af deres kroppe flettet sammen i ren ekstase. Theodora med sine lækre brunettelåse gengælder, da Kylie ivrigt vender tilbage tjenesten og dykker ind i hendes partners lige glatte og lokkende fisse.