I et lidenskapelig møte tenner to fantastiske pornostjerner, Kylie og Theodora, skjermen med sine intense lesbiske ønsker. Handlingen starter med at Kylies fristende glatte muffe blir ivrig slukt av Theodora som dyktig dykker tungen inn i dypet av partnerens fuktige fitte. Kameraet fanger hver detalj i fantastisk nærbilde, og viser den erotiske dansen til kroppene deres flettet inn i ren ekstase. Theodora med sine saftige brunettelåser gjengjelder, mens Kylie ivrig returnerer tjenesten, og dykker inn i partnerens like glatte og fristende fitte.