Havana Bleu, smyslná milfka s křivkami na všech správných místech, touží po velkém penisu už roky. Je vdaná za svého manžela roky, ale jeho malý úd ho už nemůže přeříznout. Fantazíruje o dobře vybaveném muži, který uspokojí její nejhlubší touhy. Když její syn přivede svého přítele, zavěšeného Kanaďana, přes, Havana nemůže odolat, ale je k němu přitahována. Jeho mohutné mužství je pohled, který je třeba vidět, a ona nemůže odolat nutkání cítit ho mezi stehny. Jak napětí roste, svádí ho, vede ho do své ložnice. Tam odhaluje své svůdné tělo, připravené na jeho monstrózní penis. S každým přírazem ho vezme hlouběji, plní svou fantazii o naplnění tlustým, australským členem. Pohled na její velký zadek poskakující, když na něm jezdí, jen přidává na erotice okamžiku. Nakonec se jí uspokojí touhy, takže chce víc.