Valmistaudu kuumaan kohtaamiseen, kun upea musta mies kutsutaan ystävän luokse. Vähän hän tietää, hän saa kohta enemmän kuin lupasi. Ystävävaimo, tupakoiva kuuma MILF, odottaa häntä makuuhuoneessa, valmiina esittelemään uskomatonta vartaloaan ja viettelemään hänet. Hän on himoinnut jotain toimintaa eikä hän ujostele sitä. Jännityksen kasvaessa hän alkaa kiusata häntä, silitti kovettuvaa elintään housujen läpi. Pian he molemmat riisutaan ja hän imee hänen paksua mustaa kyrpää, huulet liukuvat ylös ja alas hänen varrestaan. Mutta se on vasta alkua. Hänen miehensä liittyy mukaan, ja pian kaikki kolme ovat sekaantuneet kuumaan, intohimoiseen kolmikkoon. Vaimo joutuu miehensä nussimaan takaapäin, kun musta kaveri nussii hänen persettään, luoden villin nautinnon junan, joka jättää heidät kaikki kuuman, tahmean sperman peittoon.