Gjør deg klar for et hett møte når en nydelig svart fyr blir invitert over til vennens sted. Lite vet han, han er i ferd med å få mer enn han forhandlet om. Vennens kone, en rykende varm MILF, venter på ham på soverommet, klar til å vise frem den utrolige kroppen sin og forføre ham. Hun har hatt lyst på litt action og hun er ikke sjenert for det. Mens spenningen bygger seg opp, begynner hun å erte ham, stryker det hardnende lemmet hans gjennom buksene. Snart stripper de begge ned og hun suger den tykke svarte kuken hans, leppene hennes glir opp og ned skaftet hans. Men det er bare begynnelsen. Mannen hennes blir med, og snart er de alle tre viklet inn i en het, lidenskapelig trekant. Kona blir knullet bakfra av mannen mens den svarte fyren knuller rumpa hennes, og skaper en vill nytelse som gjør dem alle dekket av varm, klissete cum.