Tre sexede babes bliver beskidte i en varm juletrekant og skiftes til at give en heldig fyr et forbløffende blowjob, deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni for at glæde hans dunkende lem. Handlingen varmes op, når de bøjer sig og tilbyder deres stramme fisser til en dyb og tilfredsstillende knepning. Men det virkelige spørgsmål er, kan de klare størrelsen på hans store pik? Find ud af, hvordan de tager ham bagfra, deres støn af nydelse ekko gennem rummet, mens han støder ind i dem med vild opgivelse. Til sidst lader de ham afslutte inde i dem, deres kroppe dirrer af den intense fornemmelse af hans varme ladning, der fylder dem op. Dette er en julegave, de ikke glemmer snart.