Tre fantastiske amerikanske babes, alle i deres ungdoms bedste alder, deler et fælles ønske om at hengive sig til deres seksuelle fantasier. De har alle haft en hemmelig længsel efter at udforske deres dybeste ønsker, og de fandt en måde at gøre netop det på. En af dem, en fristende teenager med en krop, der skriger uskyld, men alligevel udstråler forførelse, er den første til at tage skridtet. Hun tilbyder ivrigt sin værelseskammerats kæreste sine lækre læber, engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, der efterlader ham svag i knæene. Den anden værelseskammerat, ude af stand til at modstå den berusende atmosfære, slutter sig til, og hendes hænder arbejder dygtigt deres magi på hans manddom. Deres fælles oplevelse eskalerer snart til en frenesi af nydelse, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Den heldige fyr befinder sig fanget i en hvirvelvind af ekstase, og alle hans ønsker bliver opfyldt af disse uimodståelige amerikanske skønheder. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, en rejse af seksuel udforskning, der vil efterlade dig forpustet.