Apollo Banks og hans hold af pornografer er tilbage på det igen, denne gang filmer de et tabubelagt sex-bånd, der vil efterlade dig på kanten af dit sæde. Hovedattraktionen? To fantastiske teenagere, Scarlett og Sarah, som er mere end villige til at flytte grænserne for nydelse. Disse to liderlige hotties er klar til at vise deres seksuelle dygtighed og give seerne et forreste sæde til deres vilde boltring. Med Apollos ekspert kamera arbejde, vil hvert støn, gisp og gysen blive fanget i fantastiske detaljer. Pigerne starter med at drille hinanden, deres fingre danser over deres nøgne kroppe, før de vender deres opmærksomhed mod Apollo De skiftes til at behage ham, deres tunger udforsker hver en centimeter af hans dunkende lem, før han gengælder tjenesten, hans tunge dykker ned i deres mest intime områder. Det virkelige sjov begynder, når de alle bliver nede og beskidte, deres kroppe flettet ind i et sammenfiltret rod af nydelse, deres støn giver genlyd i rummet, da de når deres klimaks. Dette er en sex-tape, du ikke vil gå glip af.