I en verden, hvor begæret ikke kender grænser, befinder den fantastiske blondine, Azazel, sig i en pirrende knibe. Hun har lidt af en lidelse, som kun en læge kan kurere. Da hun ankommer til hans kontor, mødtes hun med et syn, der sender gysninger ned ad hendes rygrad - en massiv, dunkende pik. Ude af stand til at modstå lokket ved denne uventede begivenhedsrejse, bukker hun under for sine primære drifter. Azazel løsner lægens bukser, og afslører hans imponerende manddom. Hun tøver et øjeblik, med øjnene låst på den enorme størrelse, men hendes nysgerrighed tager overhånd. Hun tager ham i munden, læberne og tungen arbejder tandigt på at glæde ham. Lægen stønner i ekstase, hans hænder viklet ind i hendes hår, mens hun deepthroater ham. Deres møde eskalerer, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Azel skræver over ham, rider ham som en professionel. Han tager hende bagfra, deres kroppe bevæger sig i rytme. Seancen kulminerer i et kraftigt klimaks, efterlader dem begge forpustede og tilfredse.