Arzunun sınır tanımadığı bir dünyada, çarpıcı sarışın Azazel kendini büyüleyici bir çıkmazın içinde buluyor. Sadece bir doktorun iyileştirebileceği bir rahatsızlıktan muzdaripti. Ofisine geldiğinde, omurgasına titremeler gönderen bir manzara ile karşılaştı - devasa, çırpınan bir yarrak. Olayların bu beklenmedik dönüşünün cazibesine karşı koyamayan Azazel, ilkel dürtülerine yenik düşüyor. Azazel doktorların pantolonunun fermuarını açıyor, etkileyici erkekliğini ortaya çıkarıyor. Bir an tereddüt ediyor, gözleri muazzam büyüklüğe kilitlenmiş, ama merakı onu daha iyi tatmin ediyor. Onu zevke getirmek için ağzına, dudaklarına ve diline düzenli bir şekilde alıyor. Doktor zevkten inliyor, elleri saçlarına dolanıyor, onu derin boğazına kadar aldığında. Temasları büyüyor, bedenleri arzulu bir dansa sarılıyor. Azazezel onu profesyonel gibi sürüyor, onu arkadan sürüyor, vücutları ritimde hareket ediyor. Seans güçlü bir dorukla sona eriyor, hem nefessiz hem de tatmin olmuş bir şekilde bırakıyor.