I ett desperat försök att undvika avstängning tar en mogen kvinna till sig sin sexuella skicklighet. Hon söker hjälp från sin kollega, som råkar vara hennes chef. När hon knäböjer framför honom, knäpper hon upp hans byxor, avslöjar hans bultande lem. Med en bestämd blick i ögonen tar hon in hans skaft i munnen, suger och slickar det rutinerat. Hennes chef, en lång, svart man, blir överrumplad av hennes plötsliga rörelse. Han ser på när hon ivrigt tar in honom, hennes tunga dansar runt hans spets. Synen av hennes erfarna mun på hans kuk är för mycket för honom att motstå. Han stönar av njutning när hon arbetar med sin magi, hennes händer masserar försiktigt hans bollar. Rummet fylls av ljuden från deras lustfyllda möte, smaken av hennes saliv gör honom vild. Till slut släpper han sin sats, fyller hennes mun med sin heta sperma. Nöjd säger han till henne att hon trots allt inte kommer att bli avstängd.