To fantastiske russiske vixens med en fælles fascination af en gavmildt begavet mands imponerende medlem er ved at forkæle sig med en hed trekant. Scenen udspiller sig med, at damerne skiftes til at glæde hans skaft med deres munde og fremvise deres mundtlige færdigheder. Deres umættelige sult efter hans manddom er tydelig, og de nyder hvert øjeblik. Manden fortsætter derefter med at overdådige opmærksomhed på deres intime områder og fremkalder nydelsesstøn, før han påtager sig bagfra. Damerne rider ham på skift, deres kroppe bevæger sig synkront, deres nydelse kan mærkes. Handlingen intensiveres, da en af damerne indtager cowgirl-positionen, hendes partners lem støder ind i hendes dyb. Klimakset har en ansigtskneppesession, hvilket efterlader damerne åndeløse og tilfredse. Dette er et must-watch for dem, der værdsætter en velbegavet mand, der tilfredsstiller to kvinder samtidigt.