Et hett møte mellom en asiatisk collegejente og bestevenninnen hennes, som lokker ham til hybelen under dekke av å trenge hjelp med lekser. Men når han er inne, begynner det virkelige spillet. Den colombianske hottie kaster ikke bort tid, faller på kne og tar Daddys kuk i munnen. I mellomtiden ser bestevennen hennes på med en blanding av ærefrykt og lyst, hennes egen fitte blir fuktet av synet. Når handlingen varmes opp, blir den asiatiske jenta med, og de to jentene bytter på å glede Daddys harde skaft. Rommet fylles med stønn og duften av sex når pappa knuller den asiatiske søta på sengen, hennes venn fortsatt ved hans side. Scenen når feberhøyde når Daddy kommer, og dekker jentene i sin varme ladning. Dette er en fetisj-fylt fantasi som kommer til live, en fortelling om begjær og forbudte ønsker.