Kaksi collegekämppäkaveria, läheisiä ystäviä fuksivuodesta lähtien, jakavat syvän siteen. He ovat nähneet toisensa läpi paksun ja ohuen, ja nyt he ovat aikeissa viedä ystävyytensä aivan uudelle tasolle. Kaveri, kuntoilija, on työskennellyt kovasti hänen ruumiinsa, ja tyttö ei voi vastustaa kiusaamista siitä. Hän leikkisästi läimäyttää hänen lihaksikasta rintaansa, mikä johtaa kuumaan vaihtoon, joka nopeasti eskaloituu. Heidän flirttaileva naurunsa muuttuu kuumaksi riisuutumis- ja esileikkisessioksi. Tyttö ottaa innokkaasti ison kalunsa suuhunsa esitellen syväkurkkutaitojaan. Kaveria, joka ei pysty vastustamaan, vastaa sormimalla hänen märkää pilluaan. Heidän intohimonsa saavuttaa kiehumispisteen, kun he osallistuvat intensiiviseen lehmäntyttöratsasukseen, heidän kehonsa liikkuvat täydellisessä tahdissa. Tytöt iso perse pomppii jokaisella työnnöllä, ajaen kaverin reunaan. Heidän seksuaalinen kohtaamisensa huipentuu molemminpuoliseen tyydytykseen, jättäen heidät molemmat hengästyneiksi ja tyytyväisiksi.