Η Marie Love και η Jennifer Dark προσκαλούν έναν προικισμένο μαύρο άνδρα στην κρεβατοκάμαρά τους για ένα καυτό διαφυλετικό τρίο με την εκπληκτική μελαχρινή Marie Love, και την πανέμορφη ξανθιά Jennife Dark, καθώς προσκαλούν τον άψογο μαύρο σύντροφό τους Lee Stone.Ο Lee, δεν κρατιέται, βουτάει ακριβώς μέσα, γλεντάει με τη Maries ενώ η Jnifer παρακολουθεί, γεμάτη επιθυμία.Η Marie, με τα λαχταριστά μεγάλα μουνί χείλη της, και η JENNIFER, με το άψoγος κορμί της και τον μεγάλο κώλο της, γκρινιάζει με πάθος καθώς εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου σε έναν καυλωμένο αγώνα καρδιάς.Ο Lee δεν μπορεί να αντισταθεί, βουτά ακριβώς μέσα, απολαμβάνοντας το γλυκό ντεταράκι της Maries ενώ ο Jniferen παρακολουθεί.Το δωμάτιο είναι γεμάτο με ευχαρίστηση.Η Lee γκρίνια γεμίζει με ευχαρίστηση καθώς και οι δύο γυναίκες εξερευνούν το σώμα τους, βάζοντας κάθε εκατοστό του στο στήθος τους.