Hetero kaveri löytää itsensä himo miehen pakaroihin. Hän ei tiedä miksi, mutta hän ei voi vastustaa halua koskettaa, tuntea, tutkia. Hän ei ole homo, mutta näky urosten takapuolesta saa hänet villiksi halusta. Hän on utelias hetero mies, mutta hänen himonsa työntävät häntä kohti homoseksin maailmaa. Hän löytää halukkaan kumppanin, kaverin, jolla on iso kalu ja tiukka perse. He alkavat pakkasella, heidän kehonsa kitka luo melkein liian lämmön käsitellä. Sitten he siirtyvät lähetyssaarnaajaan, iso kalu syöksyy tiukkaan reikään, venyttää sitä, täyttää sen, saaden suoran miehen voihkimaan nautinnosta. Kliimax on räjähtävä, kuuma spermalasti ammuttava, joka merkitsee tämän oudon, mutta tyydyttävän kohtaamisen loppua.