En hetero kille finner sig själv sugen på en killes skinkor. Han vet inte varför, men han kan inte motstå lusten att röra, känna, utforska. Han är inte gay, men synen av en manlig baksida gör honom vild av lust. Han en nyfiken rak man, men hans begär driver honom mot bögsexets värld. Han hittar en villig partner, en kille med stor kuk och en tight rumpa. De börjar med frot, friktionen i deras kroppar skapar en värme som nästan är för mycket att hantera. Sedan flyttar de till missionären, den stora kuken dyker in i det trånga hålet, sträcker ut den, fyller den, får den raka mannen att stöna av njutning. Klimaxen är explosiv, en varm laddning sperma skjuter ut, markerar slutet på detta, men ändå tillfredsställande, möte.