Pengembara muda Felicity Feline dan Jade mendapati diri mereka meneroka sisi gelap keinginan mereka. Mereka menemui sebuah buku yang memperkenalkan mereka kepada dunia ikatan, dunia ikatan dan kesakitan yang mereka impikan. Rasa ingin tahu mereka membawa mereka ke kedai BDSM tempatan, di mana mereka membeli beberapa peralatan asas untuk memulakan perjalanan mereka ke dalam gairah yang baru ini. Kembali ke bilik hotel mereka, mereka mula meneroka tubuh masing-masing, mengikat mereka dengan tali dan menguji batas mereka. Keseronokkan kuasa dan penyerahan mengambil alih, ketika mereka menukar peranan, hanya untuk memenuhi keinginan liar mereka untuk meneruskan perjalanan, menjelajahan ke dunia yang sukar ini, meninggalkan mereka berdua meninggalkan ruangan yang pertama, merintih untuk menjelakan keinginan mereka, memulai keinginan mereka untuk menjelma.