Unge rejsende Felicity Feline og Jade opdager deres mørkere side af deres lyster. De støder på en bog, der introducerer dem til bondage, et rige af nydelse og smerte, som de kun har drømt om. Deres nysgerrighed fører dem til en lokal BDSM-butik, hvor de køber noget grundlæggende udstyr for at starte deres rejse ind i denne nyfundne passion. Tilbage på deres hotelværelse begynder de at udforske hinandens kroppe, binde dem i reb og teste deres grænser. Spændingen ved magt og underkastelse tager over, da de bytter roller, dominerer og underkaster sig hinanden. Deres udforskning fører til en vild session af hardcore sex, deres støn ekko gennem rummet, mens de skubber deres grænser.