Videoen viser et par som har het crossdressing-lek. Kvinnen, kjent som Migo, er kledd i en trang kjole og strømper mens partneren hennes ser på. De starter med å utforske hverandres kropper med hendene og tungen før de går videre til mer intime aktiviteter. En av naboene blir med på moroa, iført et kort skjørt og høye hæler mens den andre ser på og masturberer. De bytter stilling flere ganger, og utforsker forskjellige vinkler og dybder av nytelse. Etter hvert som de blir mer komfortable, tar Migo kontroll og begynner å ri ham som en profesjonell. Han stønner høyt mens hun bytter mellom dem, og viser frem sin imponerende fleksibilitet og utholdenhet. Til slutt når de en eksplosiv klimaks, og begge partnerne når orgasme sammen. Denne videoen er perfekt for alle som liker å se to mennesker utforske seksualiteten sin på nye og spennende måter.