Vivianne Desilva, en fantastisk amerikansk MILF, befinner seg i en prekær situasjon. Hun lengter etter de kjødelige gledene til sin indiske elsker, men han er utilgjengelig. Hennes umettelige ønske fører henne til å søke trøst i armene til en annen mann. Denne mannen, en hunky Latina-stud, er mer enn villig til å tilfredsstille hennes behov. Mens de engasjerer seg i lidenskapelig elskov, roper Viviannes ekstase gjennom rommet. I mellomtiden gir Kay Lovely, en annen vakker kvinne, også etter for sine lyster. Hun befinner seg også i lidenskapens vold med en annen partner. Scenen utspiller seg når disse to kvinnene, adskilt av avstand og omstendigheter, men forent i deres felles ønske, hengir seg til fantasiene sine. Denne videoen er et testament til den varige lokket til menneskekroppen og det primære instinktet for å tilfredsstille sine kjødelige trang. Det er en sensuell reise som vil gjøre deg andpusten og lengter etter mer.