In questo allettante scenario, una stupenda MILF americana, Vivianne Desilva, si trova in una situazione precaria.Desidera i piaceri carnali del suo amante indiano, ma lui è indisponibile.Tuttavia, il suo desiderio insaziabile la porta a cercare conforto tra le braccia di un altro uomo.Questo uomo, un muscoloso stallone latino, è più che disposto a soddisfare i suoi bisogni.Mentre si impegnano in un appassionato rapporto amoroso, le grida di estasi di Viviannes rimbombano attraverso la stanza.Nel frattempo, anche Kay Lovely, un'altra bellissima donna, sta soccombendo ai suoi desideri.Anche lei si trova in preda alla passione con un partner diverso.La si dispiega mentre queste due donne, separate dalla distanza e dalle circostanze, ancora unite nel loro desiderio condiviso, sono desiderose di soddisfare i loro desideri umani e l'istinto principale sarà quello di lasciare il video senza fiato e l'impulso di soddisfare tutti i loro desideri.Il suo istinto carnale sarà l'ultimo di un anno.