To barmfagre babes slår seg sammen for en vill trekant. Disse modne skjønnhetene, med sine rikelig eiendeler, skal vise deg en ting eller to om nytelse. Scenen starter med fristende erting, mens de sakte kler av seg og avslører sine saftige kurver. Deres tenåringskompanjong blir ivrig med, og snart nok er alle tre låst i en lidenskapelig omfavnelse. Handlingen varmes opp når de utforsker hverandres kropper, hendene vandrer fritt. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske nærbilder, fra de milde kjærtegnene til brystene til det eksplosive klimakset av deres felles nytelse.