Alona Bloom, en lystig tenåringskvinne, ønsker oppmerksomheten til stefarens kuk. Hun er ikke sjenert for å la ham vite nøyaktig hva hun vil. Stemoren hennes, den lune MILF Katie Morgan, er mer enn glad for å forplikte seg. Trioen engasjerer seg i en fristende trekant, med Katie og Alona som bytter på å glede hverandre og stefedrenes bankende lem. Alona, ivrig etter å vise frem sine muntlige ferdigheter, tar fagmessig skaftet hans i munnen, suger og stryker det med glød. Katie, ikke en som skal utelates, blir med, hennes erfarne hender jobber sammen med Alonas for å bringe stefaren til randen. Synet av disse to fantastiske kvinnene som jobber sammen, kroppene deres viklet inn i en opphetet dans av begjær, er et syn å se. Klimaks er et scenarie av nytelse, et testament til lystens kraft og den uimotståelige lokket av forbudt frukt.