Kolme upeaa nuorta naista, joilla kaikilla on luonnolliset tissit ja vastustamaton viehätys, löytävät itsensä yhteen kiehtovaan kohtaamiseen. Heidän yhteinen nautinnonhalunsa on käsinkosketeltava, kun he alkavat tutkia toistensa kehoja, kädet vaeltavat vapaasti. Ensimmäinen nainen, viettelevä hymyilevä brunette, ottaa johdon, huulet löytäen muut naiset pehmeät poimut, kieli syvällä. Toinen nainen, blondi kaunotar, liittyy mukaan, sormet kiusaavat ensimmäisiä naisen herkkiä paikkoja kielensä tanssiessa iholla. Kolmas nainen, korppitukkainen vixen, katsoo kohtauksen avautumista, hengityksen hipomista hänen jäädessään pois toiminnasta. Mutta pian hän vetäytyy tuoksuun, suu innokkaasti vuoroaan maistaa muita naisia. Kohtaus kärjistyy villiksi, intohimoiseksi nautinnon näytöksi, jokainen nainen vuorollaan palvottavaksi, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneessa antautuessaan yhteisen halunsa hurmioon.