I dette hete møtet bestemmer et våget par seg for å krydre ting ved å invitere sin gifte nabo over for en vill natt. Mannen og kona-paret, begge kledd i forførende masker, kaster ikke bort tid på å komme i gang. De starter med litt lidenskapelig kyssing, leppene deres flettet inn i en opphetet omfavnelse. Kona, ivrig etter å behage, bøyer seg og tar ektemannens store svarte kuk i munnen, suger den med glød. I mellomtiden ser naboen fra sidelinjen, hennes spenning kan tas på. Hun kan ikke vente med å bli med på handlingen. Mannen retter deretter oppmerksomheten mot henne, hans tykke lem stuper inn i hennes våte folder. Han støter henne hardt, hans kraftige slag sender henne inn i en frenesi av nytelse. Synet av paret som knuller foran henne driver bare begjæret hennes videre. Til slutt blir hun med dem, kroppen vrir seg i ekstase mens hun mottar oppmerksomheten deres. Klimaks er eksplosiv, deres felles orgasmer maler ansiktene deres med en varm, klissete avslutning.