I dette hede møde beslutter et vovet par sig for at spice tingene op ved at invitere deres gifte nabo over til en vild nat. Manden og koneparet, begge klædt i forførende masker, spilder ingen tid på at komme i gang. De starter med nogle lidenskabelige kys, deres læber flettet sammen i en ophedet omfavnelse. Konen, ivrig efter at behage, bøjer sig og tager mandens store sorte pik i munden, sutter den med iver. Imens ser naboen fra sidelinjen, hendes ophidselse kan mærkes. Hun kan ikke vente med at være med på handlingen. Manden vender derefter sin opmærksomhed mod hende, hans tykke lem kaster sig ind i hendes våde folder. Han støder hende hårdt, hans kraftige slag sender hende ind i en frenesi af nydelse. Synet af parret, der knepper foran hende, brænder hendes lyst yderligere. Til sidst slutter hun sig til dem, hendes krop vrider sig i ekstase, mens hun modtager deres opmærksomhed. Klimaks er eksplosiv, deres fælles orgasmer maler deres ansigter med en varm, klistret finish.