Kyler Quinn, una splendida teenager bionda, è sempre stata curiosa dei cazzi neri. Ha sentito storie dalle sue amiche sulle dimensioni e la potenza di questi membri enormi, e non vede l'ora di sperimentarlo di persona. Quando il suo ragazzo porta a casa un ragazzo nero, Kyler è eccitato e nervoso. Non ha mai visto un cazzo nero da vicino prima, e non può fare a meno di fissarlo. Il suo ragazzo le dice di toccarlo, e lei esita un momento prima di uscire. La sensazione è travolgente, e lei sa che vuole di più. Lui la lascia succhiare e lei può assaggiare la dolcezza del suo sperma. Poi la scopa forte, allargando la sua stretta figa per adattarsi al suo grosso cazzo nero. Kyler urla di piacere mentre lo sente dentro di lei, e finalmente sa cosa sogna.