Kyler Quinn, une superbe adolescente blonde, est curieuse des bites noires et a entendu des histoires de ses amis sur la taille et la puissance de ces membres massifs. Elle ne peut pas attendre de l'expérimenter elle-même. Quand son petit ami ramène un noir à la maison, Kyler est excité et nerveux. Elle n'a jamais vu une bite noire de près auparavant, et elle ne peut s'empêcher de la regarder. Son petit ami lui dit de la toucher, et elle hésite un moment avant de tendre la main. La sensation est accablante, et elle sait qu'elle en veut plus. Il la laisse sucer, et elle peut goûter la douceur de son sperme. Puis il la baise fort, étirant sa chatte serrée pour s'adapter à sa grosse bite noire. Kyler crie de plaisir alors qu'elle le sent en elle, et elle sais qu'elle a enfin vécu ce dont elle rêvait.